Pemerintah Rilis Samurai Bonds Senilai Rp12 Triliun

-
Jakarta, -- Rifan Financindo -- Pemerintah Indonesia menerbitkan Surat Utang Negara (SUN) berdenominasi yen Jepang (samurai bonds) sebesar 100 miliar yen atau sekitar Rp12 triliun. SUN tersebut terdiri dari tiga seri, yaitu RIJPY06020, RIJPY0622, dan RIJPY0624.


Keterangan resmi Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan menyebutkan penerbitan dan setelmen ketiga seri Samurai Bonds itu akan dilakukan Kamis, 8 Juni mendatang.

Samurai Bonds seri RIJPY0620 bernilai 40 miliar yen dengan tingkat kupon 0,65 persen dengan tenor selama tiga tahun atau jatuh tempo pada 8 Juni 2020.

Distribusi seri itu berdasarkan jenis investor adalah city banks 25 persen, trust banks 11,3 persen, specialized banks dua persen, asuransi jiwa 15,8 persen, asset manager/fund manager 9,3 persen, bank daerah 4 persen, shinkins/community banks 6,8 persen, dan lainnya 26 persen.

Sementara, samurai bonds seri RIJPY0622 mempunyai nominal 50 miliar yen dengan tingkat kupon 0,89 persen dan bertenor selama lima tahun. Adapun, jatuh tempo seri ini pada 8 Juni 2022.

Berdasarkan jenis investor, distribusi seri ini adalah trust banks 18 persen, asuransi jiwa 24,6 persen, asset manager/fund manager 23,4 persen, bank daerah 8,8 persen, shinkins/community banks 1,8 persen, serta lainnya 23,4 persen.

Terakhir, samurai bonds seri RIJPY0624 mempunyai nominal 10 miliar yen dengan tingkat kupon 1,04 persen dan tenor selama tujuh tahun. Jatuh tempo seri ini pada 8 Juni 2024.

Distribusi seri itu berdasarkan jenis investor adalah asuransi jiwa 20 persen, asset manager/fund manager 8 persen, bank daerah 5 persen, shinkins/community banks 15 persen, dan lainnya 52 persen.

Ketiga seri samurai bonds ini mendapatkan peringkat Baa3 dari Moody's, BBB- dari Fitch, dan BBB- dari R&I. Joint lead arrangers dalam transaksi ini, yaitu Mizuho Securities Co Ltd, Nomura Securities Co Ltd, serta SMBC Nikko Securities Inc.

Sejak ditetapkannya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2002 tentang SUN, pemerintah untuk pertama kalinya menerbitkan samurai bonds dengan format public offering dari sebelumnya format private placement.

Penerbitan samurai bonds ini merupakan pertama kalinya untuk tenor tujuh tahun. Penerbitan SUN ini mendapatkan respon positif dari investor Jepang yang ditandai dengan sejumlah investor baru, seperti asset manager dan dana pensiun.

Besarnya minat investor juga ditunjukkan oleh jumlah permintaan yang naik hampir 100 persen dari penerbitan samurai bonds sebelumnya.


Rifan Financindo

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Contact Us

-
KANTOR PUSAT JAKARTA   AXA Tower Kuningan City Lt. 30 Jl. Prof. DR. Satrio Kav. 18 Kuningan Setia Budi, Jakarta 12940 Telp : (021) 30056300, Fax : (021) 30056200 Email : corporate@rifan-financindo-berjangka.co.id   KANTOR CABANG BANDUNG Graha Bumi Putra Lt. 3 Suite # 302 - 307 Jl. Asia Afrika No. 141 - 149, Bandung 40112 Telp : (022) 422 4288 (Hunting), Fax : (022) 422 4577 SOLO Ruko Solo Square No. 5,6, dan 7 Jl. Slamet Riyadi No. 451 - 455, Surakarta 57145 Telp : (0271) 738 111 (Hunting), Fax : (0271) 738 222 MEDAN Best & Grow Tower (J.W.MARRIOT) Lt. 12, Unit # 1205 - 1209 Jl. Putri Hijau No. 10, Medan 20111 Telp : (061) 414 0575 (Hunting), Fax : (061) 414 0576 PALEMBANG Kompleks Pertokoan Palembang Square Unit 112.113.115 Jl. Kampus POM IX, Palembang 30137 Telp : (0711) 380 555 (Hunting), Fax : (0711) 380 666 PEKANBARU Gedung Pondasi Siabu, Lantai 1 & 2  Jl. Jend. Sudirman No. 211, Pekanbaru 28282 Telp : (0761) 7870018,
Baca selengkapnya

Sentimen Global Masih Ada, Rupiah Menguat di Hadapan Dolar AS

-
Gambar
Jakarta || PT Rifan Financindo || Pergerakan nilai tukar rupaih di perdagangan awal tahun 2019, Rabu (02/01/2018) menunjukkan penguatan di hadapan dolar AS. Hingga pukul 09.50 WIB, rupiah terpantau menguat 0,62% ke level Rp14.380 di hadapan dolar AS. Tak hanya di hadapan dolar AS, rupiah juga terpantau menguat di hadapan mata uang kawasan dan mata uang Asia lainnya. Misalnya saja, rupiah menguat 1,24% di hadapan dolar Australia, menguat 0,78% di hadapan euro, dan menguat 0,82% di hadapan poundsterling Inggris. Sementara itu, di hadapan mata uang utama Asia, rupiah terpantau menguat 0,71% di hadapan yuan China, menguat 0,70% di hadapan dolar Singapura, menguat 1,31% di hadapan yen Jepang, menguat 0,90% di hadapan dolar Singapura, dan menguat 0,66% di hadapan dolar Taiwan. Penguatan rupiah di hadapan dolar AS tersebut ditopang oleh adanya senitimen dari pasar global. Penutupan pemerintahan AS adalah salah satu sentimen postif bagi rupiah untuk terus bergerak menguat. Pasalnya, hin
Baca selengkapnya

Koalisi Pejalan Kaki Dikecam PKL Saat Gelar Aksi di Tanah Abang

-
Gambar
JAKARTA -- Rifan Financindo || Jumat (10/11/2017) lalu, Koalisi Pejalan Kaki menggelar aksi di jalur pedestrian di kawasan Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat. Jalur pedestrian di kawasan itu sudah lama diokupasi pedagang kaki lima (PKL). Para pejalan kaki terpaksa turun ke badan jalan dan berbagi jalan dengan kendaraan.  Tak banyak peserta dalam aksi itu. Mereka berjalan menyusuri trotoar, membawa kertas berisi peringatan dan mencoba berdialog dengan orang-orang mengokupasi trotoar. Di sepanjang perjalanan, peserta aksi kerap mendapat cibiran dari para PKL. Hal itu tampak dalam sebuah video yang diunggah akun Facebook Koalisi Pejalan Kaki pada Sabtu (11/11/2017). Unggahan video itu diberi keterangan "Saat Koalisi Pejalan Kaki ke Tanah Abang, disapa oleh abang-abang di Tanah Abang". Video berdurasi 4 menit 57 detik tersebut menunjukkan sejumlah pria dengan raut wajah  marah terhadap aksi koalisi itu yang melintas di sebuah trotoar. "Kan pedagang di sini memang perlu m
Baca selengkapnya